Loomis, Sayles & Company慶祝Loomis Sayles國際成長戰(zhàn)略實施五周年。在Loomis Sayles成長型股票策略（GES）團隊創(chuàng)始人、首席投資官兼投資組合經(jīng)理Aziz V. Hamzaogullari的管理下，這項價值3,930萬美元的策略自2020年1月1日成立以來，為投資者帶來了豐厚的風險調(diào)整后回報。
截至2024年12月31日，GES團隊管理資產(chǎn)總規(guī)模達895億美元，涵蓋美國本土、全球、國際及多空成長股票策略。該團隊秉持獨特的差異化投資理念，依托專有七步研究框架，采用私募股權的長期投資方法。該團隊尋求投資于少數(shù)具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢和盈利增長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，只有當這些企業(yè)的交易價格低于GES估算的內(nèi)在價值時才會進行投資。
國際成長策略旨在通過自下而上的選股，在整個市場周期（至少5年）內(nèi)，獲得相對于MSCI所有國家（美國除外）世界指數(shù)的風險調(diào)整后長期超額回報。自成立以來的過去五年中，國際成長策略取得了以下成績：
年化業(yè)績超出MSCI ACWI（美國除外）指數(shù)3.17%（總值）和2.31%（凈值）。與同行相比，該策略業(yè)績排名前五分之一（總排名第15位，凈排名第14位）（成立至2024年12月31日）。
與同行相比，風險調(diào)整后收益率排名前五分之一，包括夏普比率（第15位）和阿爾法收益率（總收益率和凈收益率第12位）。
自成立以來，與基準相比，實現(xiàn)了超過110%的市場上漲收益，而市場下跌收益則在90%左右，與GES團隊的長期策略類似。
此外，自成立以來，國際成長策略的年化換手率為7.5%，這得益于GES團隊致力于長期投資的理念，即有機會從長期增長中獲取價值，并通過時間套利利用股市的短視性。由35種證券組成的高說服力投資組合反映了團隊的信念：在所有企業(yè)中，只有不到百分之一的企業(yè)能夠?qū)⑵涓偁巸?yōu)勢維持十年以上，并能實現(xiàn)持久、盈利的長期增長，這是一種罕見的特質(zhì)。自成立以來，國際成長策略的活躍份額中位數(shù)高達92.0%，展現(xiàn)了產(chǎn)生阿爾法的必要條件，并在扣除費用后長期表現(xiàn)優(yōu)異。
深入了解?Loomis Sayles國際成長策略及其當前業(yè)績。
Loomis Sayles首席執(zhí)行官Kevin Charleston表示：“GES團隊的國際成長策略在短短五年間就取得了令人矚目的業(yè)績表現(xiàn)，這與其大型股成長、全市值成長及全球成長等長期策略一脈相承。這一成就印證了團隊恪守耐心嚴謹?shù)耐顿Y流程，堅持立足長期視角開展深度基本面研究的專業(yè)精神，這種投資哲學持續(xù)為我們的投資者創(chuàng)造價值。”
Hamzaogullari表示：“我們堅信卓越企業(yè)的特質(zhì)具有普適性。無論企業(yè)身處何地，優(yōu)質(zhì)投資決策與分析的結(jié)構性要素始終如一：包括基礎業(yè)務特性、競爭優(yōu)勢、商業(yè)模式、財務實力、管理水平、增長動能及估值考量。”
深入了解?Loomis Sayles成長型股票策略團隊。
MSCI免責聲明
MSCI及其任何關聯(lián)方或參與編制、計算或創(chuàng)建MSCI數(shù)據(jù)的第三方，均不就該等數(shù)據(jù)（或其使用結(jié)果）作出任何明示或默示的保證或陳述。所有相關方特此明確聲明，對于任何MSCI數(shù)據(jù)，均不保證其原創(chuàng)性、準確性、完整性、適銷性或適用于特定目的。 在不限制前述條款的前提下，即使已被告知可能發(fā)生此類損失，MSCI、其任何關聯(lián)方或參與數(shù)據(jù)編制、計算或創(chuàng)建的第三方，均不對任何直接、間接、特殊、懲罰性、附帶性或其他任何損害（包括利潤損失）承擔法律責任。未經(jīng)MSCI書面明確許可，禁止對MSCI數(shù)據(jù)進行任何形式的進一步分發(fā)或傳播。
